ファイナンシャル・プランナーとは、
あなたの夢を実現させるお手伝いをする
「生活設計のアドバイザー」です。

●あなたの人生の目標は何ですか？
　それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？

目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。
そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？ この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。

●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします

人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、夢実現の手助けをします。

FPはクライアントの収入や支出・資産や負債などを把握した上で、お客様の考えるライフプラン達成のためのファイナンシャル・ゴール（お金の目標づくり）を検討して、その目標を最も効率よく達成するお手伝いをします。